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ファイナンシャル・プランニング技能士-国家試験内容-

受験資格

●1級
1.実務経験5年以上の者。
2.2級合格後、実務経験1年以上の者。ほか

●2級
1.実務経験2年以上の者。
2.3級合格者。
3.AFP認定研修修了者。
4.厚生労働省認定金融渉外技能審査3級合格者。

●3級・・・・FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。ほか

試験内容

●1級
◆学科
1.基礎編・・・・筆記試験(筆記)
2.応用編・・・・筆記試験(筆記)
◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継

◆実技(口述、筆記)
◇出題範囲
1.資産相談業務(金融財政事情研究会実施)
2.資産設計相談業務(日本FP協会実施)

●2級
◆学科(筆記)

1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継

◆実技(筆記)
①個人資産相談業務、②中小事業主資産相談業務、③生保顧客資産相談業務、④損保顧客資産相談業務、⑤資産設計相談業務
①~④まで金融財政事情研究会実施、⑤は日本FP協会実施

●3級
◆学科(筆記)
◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継

◆実技(筆記)・・・・(個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択)
◇出題範囲
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2.顧客のニーズおよび問題点の把握
3.問題解決策の検討・分析

願書申込み受付期間

3月中旬~4月上旬頃まで、7月上旬~下旬頃まで、11月上旬~12月上旬頃まで

試験日程

1月、5月、9月

受験地

全国各地

受験料

●1級(学科)・・・・8,900円
●1級(実技)・・・・25,000円(日本FP協会の実技は、15,000円)
●2級(学科)・・・・4,200円
●2級(実技)・・・・4,500円
●3級(学科)・・・・3,000円
●3級(実技)・・・・3,000円

合格発表日

実施先まで、お問い合わせ下さい。

受験申込・問合せ

(社)金融財政事情研究会検定センター 03-3358-0771
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 03-5403-9890


FP技能検定|一般社団法人 金融財政事情研究会

『ファイナンシャル・プランニング』 最新ツイート

@cfg_youmind

【金持ち父さんのキーワード】 「ファイナンシャル・プランニング業界のほとんどは、真実とは思えない仮定の上に成り立っている」。「金持ち父さんの予言」(筑摩書房)でロバート・キヨサキはこう訴える。 https://t.co/QMY8WI5qiK

4時間前 - 2020年11月25日


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「キャッシュフロー表」は、ファイナンシャル・プランニングの最重要ツール。テニスプレイヤーにとってのラケットのようなものだ! お客様の10年後、20年後の収支や貯蓄を取りくずす時期をイメージしながら全てのアドバイスを行うのだ!【ライフプランニングの手法・プロセス】

20時間前 - 2020年11月24日


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FPは、お客様が望むライフプランを実現するための支援を行う仕事だが、実際の業務では「業際(ぎょうさい)」や「コンプライアンス(法令遵守)」を意識している。これは、コートの内側にボールを打つというような、当たり前のルールだ!【ファイナンシャル・プランニングと関連法規】

21時間前 - 2020年11月24日


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Last update:2015/6/9

ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャルプランナーとは、顧客の貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをする生活設計のアドバイザーです。金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。

難易度→やや難しく、受験者は金融系の方が多いです。

就職は→金融・保険業界の人が取得するケースがほとんどで、金融系の業界に就職したいのなら取っておいても損はないが、AFPなどほかの資格も取得しておくほうがよいです。

仕事内容→収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報から、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のプラン立案や相談など資産運用等に関する総合的なアドバイスを行います。

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